Créer un devis, une facture, un bon de commande

🔐 Identifiants connexion Shopify

👉 Email : Votre email générique @mounesmobilite.com

👉 Mot de passe: Mot de passe générique

Dans ce cours, vous allez apprendre à maîtriser les fonctionnalités essentielles de Shopify pour gérer vos clients et vos ventes.

Vous aborderez les thématiques suivantes :

Ce cours vous permettra de :

Optimiser la gestion de vos clients en centralisant leurs informations et en suivant vos interactions avec eux.
Améliorer votre processus de vente en générant des documents professionnels qui reflètent l'image de votre marque.
Gagner du temps et en efficacité en automatisant certaines tâches administratives liées à vos ventes.

Nous vous souhaitons une excellente formation !

Il existe deux manières de créer un client sur Shopify :

1. Création manuelle d'un client

Depuis votre administrateur Shopify, accédez à la section "Clients".
Cliquez sur le bouton "Ajouter un client".
Renseignez les informations du client, telles que son nom, son adresse e-mail, son numéro de téléphone et son adresse postale.
Vous pouvez également ajouter des notes et des étiquettes au profil du client.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer".

2. Création d'un client à partir d'une commande

Si un client effectue une commande sans créer de compte au préalable, Shopify créera automatiquement un profil client pour lui.
Les informations du client seront pré-remplies avec les informations saisies lors de la commande.
Vous pouvez ensuite modifier et compléter le profil du client si nécessaire.

Voici quelques points supplémentaires à garder à l'esprit lors de la création de clients sur Shopify :

Vous pouvez importer des clients en masse à partir d'un fichier CSV.
Shopify vous permet de synchroniser vos clients avec d'autres applications de votre entreprise, telles que votre CRM.
Vous pouvez définir des autorisations d'accès spécifiques pour vos clients, leur permettant de gérer leur compte et leurs commandes.

Depuis votre administrateur Shopify, accédez à la section "Clients".
Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer un bon de commande.
Cliquez sur le bouton "Créer un bon de commande, facture ou devis".
Sélectionnez les produits et services que vous souhaitez inclure dans le bon de commande.
Ajoutez des notes si nécessaire.
Cliquez sur le bouton "Créer un bon de commande".
aller ensuite sur le bouton en haut à gauche "autres actions".
Choisir soit de télécharger ou d'imprimer avec "printer order".
Choisir ce qu'on veut faire : facture, BDC ou devis.

☝️Dans le cas ou on édite une facture et que le client la règle.