Passer au contenu

Créer un devis, une facture, un bon de commande

🔐 Identifiants connexion Shopify

👉 Je me connecte à mon admin shopify

👉 Email : Votre email générique @mounesmobilite.com

👉 Mot de passe: Mot de passe générique

👋 1-Créer un devis, un bon de commande ou une facture depuis shopify

Bienvenue dans votre espace de formation Shopify !

Bienvenue dans votre espace de formation Shopify !

Dans ce cours, vous allez apprendre à maîtriser les fonctionnalités essentielles de Shopify pour gérer vos clients et vos ventes.

Vous aborderez les thématiques suivantes :

  • Création de clients :
  • Bons de commande :
  • Devis :
  • Factures :

Ce cours vous permettra de :

  • Optimiser la gestion de vos clients en centralisant leurs informations et en suivant vos interactions avec eux.
  • Améliorer votre processus de vente en générant des documents professionnels qui reflètent l'image de votre marque.
  • Gagner du temps et en efficacité en automatisant certaines tâches administratives liées à vos ventes.

Nous vous souhaitons une excellente formation !

👉 1- Créer un client sur Shopify

Il existe deux manières de créer un client sur Shopify :

1. Création manuelle d'un client

  • Depuis votre administrateur Shopify, accédez à la section "Clients".
  • Cliquez sur le bouton "Ajouter un client".
  • Renseignez les informations du client, telles que son nom, son adresse e-mail, son numéro de téléphone et son adresse postale.
  • Vous pouvez également ajouter des notes et des étiquettes au profil du client.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer".

2. Création d'un client à partir d'une commande

  • Si un client effectue une commande sans créer de compte au préalable, Shopify créera automatiquement un profil client pour lui.
  • Les informations du client seront pré-remplies avec les informations saisies lors de la commande.
  • Vous pouvez ensuite modifier et compléter le profil du client si nécessaire.

Voici quelques points supplémentaires à garder à l'esprit lors de la création de clients sur Shopify :

  • Vous pouvez importer des clients en masse à partir d'un fichier CSV.
  • Shopify vous permet de synchroniser vos clients avec d'autres applications de votre entreprise, telles que votre CRM.
  • Vous pouvez définir des autorisations d'accès spécifiques pour vos clients, leur permettant de gérer leur compte et leurs commandes.

🎥 Explication en vidéo

👉 2- Créer un devis, une facture, un bon de commande

  • Depuis votre administrateur Shopify, accédez à la section "Clients".
  • Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer un bon de commande.
  • Cliquez sur le bouton "Créer un bon de commande, facture ou devis".
  • Sélectionnez les produits et services que vous souhaitez inclure dans le bon de commande.
  • Ajoutez des notes si nécessaire.
  • Cliquez sur le bouton "Créer un bon de commande".
  • aller ensuite sur le bouton en haut à gauche "autres actions".
  • Choisir soit de télécharger ou d'imprimer avec "printer order".
  • Choisir ce qu'on veut faire : facture, BDC ou devis.

☝️Dans le cas ou on édite une facture et que le client la règle.

  • Aller sur commande provisoire.
  • Aller sur le client.
  • Marqué la facture comme payé et cliquer sur "traiter l'article".
  • La commande ainsi passe du statut provisoire à "commande".

🎥 Explication en vidéo

Comparer les produits

{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}

Sélectionnez le premier élément à comparer

Sélectionnez le deuxième élément à comparer

Sélectionnez le troisième élément à comparer

Comparer